Administrador de plantillas

Introducción

Crear una plantilla es tan simple como crear un formulario. Pero si necesita crear varios formularios similares o idénticos, primero cree una plantilla, luego puede crear los formularios que necesita con unos pocos clics.
El administrador de plantillas
Para acceder al Administrador de plantillas, vaya al Administrador de formularios, luego haga clic en el menú desplegable ubicado en el lado derecho del botón “Crear formulario”. Finalmente, haz clic en Más plantillas.
Crear un formulario a partir de una plantilla

Para crear un Formulario, realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en el botón Acciones en la plantilla elegida.
  2. Haga clic en Crear formulario
  3. Se abre Form Builder y la plantilla se mostrará en la vista previa.
  4. Clic en Guardar
Crear una plantilla

Para crear una plantilla, siga estos pasos: 

  1. Ir al Administrador de plantillas
  2. Haga clic en el botón “Crear plantilla”
  3. Se abrirá Form Builder, pero esta vez se creará una plantilla.
  4. Agrega los campos y haz los cambios que necesites.
  5. Clic en Guardar

Editar una plantilla

Para editar una plantilla, realice los siguientes pasos:

  1. Ir al Administrador de plantillas
  2. Haga clic en el botón Acciones en la plantilla que desea editar.
  3. Haga clic en Actualizar
  4. Se abrirá Form Builder, pero esta vez para editar la plantilla.
  5. Haz los cambios que necesites
  6. Clic en Guardar

Compartir una plantilla

Para compartir una plantilla, realice los siguientes pasos:

  • Ir al Administrador de plantillas
  • Haga clic en el botón Acciones en la plantilla que desea editar.
  • Haga clic en Actualizar
  • Compartido con: esta característica le permite compartir la plantilla con otros usuarios. Tienes tres opciones:
    • Ninguno: La plantilla solo será visible por su creador (sin considerar al administrador que puede ver todas las plantillas).
    • Todos: La plantilla será visible para todos los usuarios de la aplicación. Solo los administradores pueden compartir plantillas con todos.
    • Usuarios específicos: Le permite seleccionar los usuarios que podrán ver la plantilla. Permisos relacionados: Incluye la palabra “Compartido” en su nombre. Por ejemplo, viewSharedTemplates, editSharedTemplates, deleteSharedTemplates.

¡Importante! Tenga en cuenta que aunque un usuario puede compartir una plantilla con otro usuario, este usuario debe tener los permisos para ver, editar, eliminar, etc. requeridos para cada acción. Por ejemplo, si comparte la plantilla con dos usuarios con roles diferentes: usuario básico y editor. El usuario básico solo podía tener acceso para usar las plantillas para crear su formulario, mientras que el usuario Editor podía acceder al Creador de formularios para actualizar la plantilla.

Promocionar una plantilla

Promocionar una plantilla le permite crear un formulario sin tener que ir al Administrador de plantillas. Podrá hacerlo directamente desde el menú desplegable a la derecha del botón Crear formulario.

Para promocionar una plantilla, realice los siguientes pasos:

  1. Ir al Administrador de plantillas
  2. Haga clic en el botón Acciones en la plantilla para promocionar
  3. Haga clic en Configuración
  4. Seleccione la casilla de verificación Promocionado
  5. Haga clic en Actualizar

Nota: De forma predeterminada, el menú desplegable Plantillas promocionadas muestra las últimas 5 plantillas actualizadas.

Agregar categoría a una plantilla

Para categorizar una plantilla, realice los siguientes pasos:

  1. Ir al Administrador de plantillas
  2. Haga clic en el botón Acciones de la plantilla en la que está agregando categoría.
  3. Haga clic en Configuración
  4. Seleccione una categoría
  5. Haga clic en Actualizar

Eliminar una plantilla

Para eliminar una plantilla, realice los siguientes pasos:

  1. Ir al Administrador de plantillas
  2. Haga clic en el botón Acciones de la plantilla para eliminar
  3. Presione Eliminar
  4. Aparecerá una ventana emergente que le pedirá que confirme su decisión de eliminar la plantilla.
  5. Haga clic en Aceptar

El Administrador de plantillas se volverá a cargar y la plantilla se eliminará.

Nota: cuando elimina una plantilla, todos los datos relacionados con ella también se eliminarán. Esta acción no se puede deshacer.